Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делились мыслями и планами. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть враждебности, превратившая недавнюю дружбу в горькое противостояние.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — не предчувствует трагической развязки. Все словно находятся в плену иллюзий, веря, что конфликт разрешится миром, а не станет последней главой в жизни гения.